[주식 종목 추천] 원익QnC (반도체주, 저평가주, 목표 주가)

[주식 종목 추천] 원익QnC (반도체주, 저평가주, 목표 주가)

1. 원익QnC 기업 소개 및 주요 사업

원익QnC는 반도체 제조용 석영제품 및 반도체/디스플레이 등의 세라믹 제품을 전문 생산하는 업체로 2003년 11월 원익으로부터 기업분할로 설립되었습니다. 반도체용 석영유리(QUARTZ WARE)는 반도체 제조공정 중 산화, 식각, 이온주입, 화학증착공정에서 Wafer를 불순물로부터 보호하거나 이송하는 용기로 사용됩니다. 삼성전자, 하이닉스반도체, 페어차일드코리아, 실트론, 매그나칩반도체, 동부하이텍 등과 계약 체결했으며, 수주물량을 받고 있습니다.

국내 주요 고객사 가동률이 증가하고 있고, 해외 고객사 투자 확대에 따른 수요 증가로 쿼츠사업부의 실적이 호조를 나타냄에 따라 2020년 3분기 누적 매출과 영업이익이 급증했습니다. 올 1월 인수한 미국 모멘티브社의 쿼츠/세라믹 사업부문 매출이 더해진 영향도 있습니다. 영업 외로는 잡손실과 이자비용, 파생상품평가손실이 증가하면서 수지가 악화되었으나, 당기순이익은 100억 원의 흑자로 전환되었습니다.

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2. 원익QnC 차트 분석

원익QnC의 주봉 차트입니다. 꾸준히 우상향 하는 모습을 보여주고 있습니다. 최근에 급등 이후 단기적으로 조정을 받고 있는 모습입니다. 거래량도 나쁘지 않아 보입니다. 이평선의 지지를 잘 받고 있는 건강한 상태로 보입니다.

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3. 원익QnC 재무제표 분석 및 목표 주가

원익QnC 재무제표

원익QnC의 재무제표입니다. 2020년에 매출액이 두 배 이상 급증했습니다. 2021년에는 2020년에 비해 영업이익이 거의 두 배 증가한 모습입니다. 2021년에 ROE는 20.58로 굉장히 좋은 상태입니다. EPS도 2034로 지난해 대비 두 배 이상 증가한 모습입니다. 이대로만 계속 잘해주면 걱정은 없을 것으로 보입니다.

원익QnC의 시가총액은 7203억으로, 영업이익 739억과 반도체 빅사이클, 반도체 공급 부족 등을 감안하면 원익QnC는 최소한 40,000원은 되어야 시장에서 제대로 된 평가를 받고 있는다고 할 수 있겠습니다. 현재 주가가 27,400원인 것을 감안하면 약 45% 정도 상승 여력이 있는 것으로 보입니다.

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4. 원익QnC 전망

원익QnC는 최근 반도체 공급 부족에 따라 이에 대한 수혜를 받을 것으로 보입니다. 반도체 공급이 부족하면 그만큼 초과 수요가 발생하게 되고, 이는 곧 반도체 장비 및 소모성 부품 가격의 상승으로 이어집니다. 또한, 최근 전 세계적으로 쿼츠/세라믹 원재료에 대한 수요가 급증하고 있기 때문에 원익QnC의 자회사 '모멘티브'의 턴어라운드도 기대할 수 있습니다.

 

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