염승환 차장 마감 시황 2021/01/22

염승환 차장 마감 시황 2021/01/22

염승환 차장 마감 시황 2021/01/22

<오늘 언급한 종목 중 보합 또는 하락한 종목>

휠라홀딩스 –1.72%

오뚜기 +0.85%

현대차 –2.84%

현대모비스 –3.05%

기아차 –3.62%

삼성전자 –1.18%

LG화학 –1.32%

SK –3.95%

SK텔레콤 –0.78%

KT&G +0.37%

삼성에스디에스 –2.18%

롯데정보통신 +0.85%

포스코ICT –1.37%

 

<마감시황>

1. 저번에 말씀드렸다시피 박스권으로 보시는 게 좋다. 2940~3260 사이다. 이 박스권에서 급락할 때 사셔라.

2. 연기금도 주식 비중 늘리고, 공매도 재개도 당장 안될 거 같다.

3. 지금은 급락, 횡보하는 거 팔지 마시고, 올라간 종목은 사지 마시고 갖고 계시거나 파시라.

4. 오늘은 증시가 쉬어갔다. 지극히 정상이다.

5. 비금속광물이 많이 올랐다. 시멘트주들이 좋았다. 주택 관련.

 

6. 의류가 급등했다. F&F가 빨리 갈 이유가 없는데 5월에 인적 분할 전까진 횡보할 줄 알았는데 좀 아쉽다. 오늘 좀 급하게 간 거 같다. 어차피 12만 원까지는 갈 수 있다. 지금은 절대 사시면 안 된다.

7. 영원무역은 올랐고, 휠라홀딩스는 조금 부진했다.

8. 하이트진로 오랜만에 좋았다. 오뚜기는 아직도 안 갔다. 언젠간 가겠죠.

9. 서비스업종에선 네이버가 그동안 되게 안 갔는데 오늘 잘 갔다.

 

10. 현대차, 현대모비스, 기아차는 빠지는 게 당연하다. 정상적인 조정이다.

11. 삼성전자가 다들 기대 많이 했는데 김샜다. 대체로 반도체기업 부진했다.

12. 텐센트에서 국내대표 게임회사 인수한다는 이야기가 있다. 이게 누군지 모르니까 게임주가 대체로 다 올랐다.

13. 우주항공은 하락했다. 그동안 급등했기 때문.

14. 한마디로 소외 주가 가고 주도 주가 빠진 날이다.

15. 코스맥스는 전에도 말씀드렸는데 유일하게 안 갔는데 오늘 갔다.

 

16. 고객예탁금은 74조에서 67조까지 줄었다.

17. 당분간 컨셉은 화장품, 의류 같은 거 사는 거다. 백화점도 좋다. 코로나 이후의 삶에 배팅하자. 그리고 이게 1~2주 가다 끝나면 다시 IT로 갈아 타야 한다.

 

<뉴스>

 

1. 연기금이 코스닥에 투자 확대한다. 전체 주식시장에서 연기금이 차지하는 비중이 15%다. 연기금은 적어도 10~20조는 코스닥을 매수해야 한다. 그럼 엄청나게 수급이 좋을 수가 있다. 그 정도 돈이면 적은 게 아니다. 지금은 바닥에 있는 종목 절대 이사 다니지 마시고 갖고 계시라.

 

2. 코스맥스는 글로벌 ODM 1위 기업인데 과소평가 되어있다. 글로벌 화장품 시장 회복 시 수혜 폭이 상당히 클 것이다. 같은 업종에서 못오르는걸 찾아보시라. 지금은 이미 갔기 때문에 사면 안 된다.

 

3. 샘표 꽁치, 고등어 통조림 가격이 평균 42% 상승한다. 너무 심한 거 같다. 소비자는 짜증 나겠지만 주주는 좋다. 주식시장에서 제품가격상승은 긍정적이다.

 

4. 인텔 외주 준다고 했는데 자체 생산 병행하기로 했다. 그래서 삼성전자가 못 간 거다. 핵심 CPU, GPU를 따내야 하는데, 자체 생산 할 가능성이 크다. 기대감이 실망감으로 바뀌었다. 분명 방향은 파운드리 쪽이 맞는데, 핵심적인 걸 따야 한다. 나쁠 건 없지만 기대감은 좀 낮춰야 한다. 오히려 전 안 갔으면 좋겠다. 8만 원으로 갈수록 사면 좋다. 떨어지면 살 수 있어서 좋고 오르면 오른 대로 좋고. 이런 마인드로 하셔야 편하다.

 

5. LG에너지솔루션(LG화학)은 프랑스 르노에 배터리 공장 합작 고려하고 있다. 좋다. 협업 여부 검토 중이다. 같이 설립하면 굉장한 파이를 키울 수 있다. 테슬라에도 납품한다. 상반기까진 주가가 나쁘지 않을 거다. 하지만 하반기엔 IPO 이슈로 조심하셔야 한다.

 

6. 중국 BYD 반도체 회사에 SK가 250억 원 투자했다. SK는 중국 여기저기 투자 안 하는 데가 없다. 알면 알수록 재밌는 기업이다. 오늘은 급등해서 조정이 나왔다. 차트에 대한 기본적인 개념은 아셔야 한다.

 

8. 금리가 올라가면 성장주한테 안 좋다. 하지만 지금은 연준도 그렇고 파월도 그렇고 금리 올릴 생각이 없어 부담이 줄었다.

 

9. 게임주는 엔씨소프트랑 컴투스 좋게 본다. 오늘은 텐센트 때문에 급등했기에 지금 사시면 안 된다.

 

<보고서>

1. LG화학 : 목표주가가 150만원 나왔다. 100만 원이 비싸진 않은 거 같다. 4분기 실적은 기대 마시라. 상반기까진 좋게 보나 탈출 시기는 염두에 두셔야 한다. 하반기에 LG 배터리가 떨어져 나가기 때문에 조심하셔야 한다.

 

2. 코스맥스 : 오늘은 코스맥스의 날이었다. 박종대 애널리스트가 보고서에서 저평가되었다고 했다. PER이 13.8배밖에 안 돼서 굉장히 싸다.

 

3. SK텔레콤 : 애널리스트끼리 의견이 다르다. 재밌다. 저는 믿고 보유해도 된다는 입장이다. 중간 지주가 결정된 것도 아니다. 최남곤 애널리스트는 전혀 상관없다는 입장이고, 오히려 좋을 수 있다고 본다. 합병이 언제인지도 모른다. 10년 후일 수도 있다. 저는 여전히 저평가되어있다고 본다. SK는 SK대로, 텔레콤은 텔레콤대로 좋다.

 

4. 아모레퍼시픽 : 럭셔리 포트폴리오 강화와 사업 체질 개선 및 이커머스 채널 확대 작업 등에 따른 이익 개선으로 성장 방향성이 여전히 유효하다. 제품소싱부터 마케팅, 영업까지 전 영역에 걸쳐 독립성과 권한이 부여되어 시장에 대한 신속한 대응이 가능할 것이다. 올해는 아모레퍼시픽 눈여겨보시라. 부담되면 아모레퍼시픽우도 좋다. 성공할 거 같으면 사시라. 실패할 것 같으면 사지 마시라. 실패하면 파시라. 단순하게 하면 된다.

 

5. SK텔레콤 : 실적 좋을 거 같고, 지배구조개편 인적 분할 유력한데 긍정적일지 부정적일지 입장이 다르다. 저는 중립으로 보는 편이다.

 

6. 대림산업 : 다음 주에 분할 상장한다. DL과 DL이앤씨로 상장된다. DL은 화학회사. DL이앤씨는 건설회사다. 목표 시가총액이 3.4조 원이다. 현재는 1.2조. 다른 건설주 다 날아갔는데 대림산업만 거래정지 당해서 못 갔다. DL이앤씨 재상장되면 주가 폭등할 것이다. 분할은 악가 아닌데 이상하게 분할할때마자 주가 빠지는 게 이해가 안 된다. 그때 사야 한다. 분할이슈가 생기면 사시면 된다.

 

7. KT&G : 진짜 안간다. 제가 이야기했다고 다 간 게 아니다. 실적 좋다. 좋아도 안간다. 배당은 많이 받을 수 있는데 주가가 안간다. 담배 판매도 잘되고 실적 좋다. 너무 안 간다. 오히려 이런 거 사셔야 한다.

 

8. 효성첨단소재 : 어제 롯데정밀화학 암모니아 설명드렸다. 다 수소와 연관이 된다. 수소생산 대표 국가가 호주다. 수소경제가 켜지고 있다. 그중 핵심 소재에 투자해야 한다. 대표적인 게 효성첨단소재. 탄소섬유로 만들어야 안전한데, 일본기업만 만들었던걸 효성첨단소재가 만들어냈다. 불소수지는 코오롱인더도 개발에 성공했다. 눈여겨보시라. PER이 14배밖에 안 된다. 지금은 11%올라서 사면 안 된다. 신규 생각 있으신 분들은 기다리시라.

 

9. 삼성에스디에스 : 목표주가 상향되었다. 실적 안 좋다고 했는데 생각보다 괜찮다. 목표주가 25만 원으로 올랐다. 삼성에스디에스, 롯데정보통신, 포스코ICT 이 3인방은 장기적으로 보시라.

 

10. 대기 자금 : 유동성(M2) 대비 지금 바로 주식을 살 수 있는 가격은 7%다. 삼성전자 급락하면 사시라. 사람 심리가 막상 떨어지면 못산다. 근데 과감하게 사셔야 한다. 물리면 어떻냐. 원래 주식이 그런 거다. 어차피 외국인이 살 거도 아니고 기관이 적극적으로 하지 않을 텐데 연기금 코스닥 투자 기대해보는 게 좋다.

 

11. 다음 주 : 수급적인 측면에서 매력도가 높은 중·소형주가 단기적으로 주목받을 수 있는 시기다. 다음 주에 주요 기업들 실적발표가 예정되어있다. 28일이 정말 중요하다. 삼성전자가 얼마 정도 배당을 발표할지 기대한다. 대형 이벤트 이전엔 항상 중·소형주가 먼저 움직인다.

 

12. 코스맥스 : 4분기 실적 중국이 가장 좋다. 어쨌든 성장을 한다. 기존 추정보다 양호한 거 같다. 동남아 매출이 부진되어서 많이 까인 게 있다. 메가트렌드가 아닌 사업은 수익률 20~30% 정도만 보시고 나오는 게 좋다.