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염승환 일일시황 2021-08-30 월요일 1. 코스피, 코스닥 빠르게 회복중이다. 2. 환율도 안정화되고 외국인 매수 들어와야 하는데 아직은 아쉽다. 3. 너무 성급하게 투자하지 마시라. 4. 외국인들은 여전히 매도하고 있다. 1. JYP Ent. 실제 중국 매출은 크지 않기 때문에 급락하면 오히려 기회다. 2. SK "SKC, SK실트론 합병 검토 안 해" : 장중에 SKC 하락했다. 합병하더라도 당장 하기는 어려울 것으로 보인다. 1. 음식료 : 라면, 주류 매수의견이다. 라면값 상승, 원가는 하락이다. 사회적 거리두기 완화시 주류 매출 상승할 수 있다. 하이트진로, 롯데칠성 좋게 본다. 탑픽은 CJ제일제당. 다만 올라오는 자리라 기다렸다가 밀릴 때 사는 것이 좋을 것같다. 2. 지주회사 : 한화 ..

염승환 일일시황 2021-08-26 목요일 1. 3일동안 반등했지만 여전히 약한 장이다. 2. 원달러 환율이 오르는데 증시가 올라간다는 건 아직 힘들다는 의미다. 3. 그렇다고 방향성이 아래인 것은 아니다. 4. 답답하긴 하지만 정상적인 조정이다. 5. 이럴때일수록 차분하게 종목 공부 하시라. 6. 개인투자자들은 지수와 정반대로 투자중이다. 1. 무라타, MLCC 생산차질 시사점 : 무라타 글로벌 점유율 40%이다. 이 중에 30% 정도의 생산능력을 차지하고 있는 일본 후쿠이 공장에서 가동 중단했다. 아이폰에 공급되는 글로벌 MLCC 물량의 8~10% 정도 영향 받을 수 있다. 반사이익으로 삼성전기 좋을 수 있다. 2. 건설기계부문 중간지주사 현대제뉴인 출범 : 현대제뉴인을 만들고 산업차량 부문 인수했다..

염승환 일일시황 2021-08-25 수요일 1. 가을 장세 좋게 본다. 들고 갈 종목 잘 보유하자. 2. 3일째 증시가 반등에 성공했다. 3. 3200까지는 열려있다. 시장은 생각보다 견조한 것같다. 4. 원달러 환율이 반등한 점이 아쉬웠다. 5. 외국인들이 2일째 매수하고 있고, 기관투자자들은 매도하다가 매수. 연기금은 매수하고 있다. 6. 중장기투자 하시는분들은 차트에 일희일비할 필요 없다. 7. 자신 없으면 차라리 아무 것도 하지 마시라. 8. 시장은 등락 거듭할 것이다. 미리 공부하셔서 하락 시 대응하시길 바란다. 1. 화장품 K 뷰티는 살아있다. 화장품 업체들 주가 반등세 나왔다. 한국 화장품회사들이 해외에 비해서는 PER 40% 할인 중이다. 화장품 수출은 7월 38%로, 기대 이상이다. 중국..

염승환 일일시황 2021-08-24 화요일 1. 오후장에 변동성이 되게 심했다. 2차전지가 급락했다. 2. 2차전지는 많이 오른 게 악재가 아닌가 싶다. 다른 건 걱정 없다. 3. 9월 추석 전까지 오르락내리락 할 것이다. 4. 리서치 계속 하시면서 보유 기업 잘 판단하시라. 5. 급등한 건 절대 따라가지 마시라. 1. 삼성전자 투자 발표했다. 전략산업 주도권 확보를 위한 투자 확대한다. 메모리 절대우위 유지하고, 시스템반도체 세계 1위 도약 기반 마련한다. CDMO·바이오시밀러 강화 통해 제2 반도체 신화 도전한다. 차세대 통신으로 5G 리더십을 Beyond 5G/6G에서도 지속 강화한다. AI, 로봇, 슈퍼컴퓨터 등 4차 산업혁명 주도권 강화한다. 2. 현대해상 목표주가 35,000원으로 상향. 2분..

염승환 일일시황 2021-08-23 월요일 1. 코스닥은 괜찮았지만, 코스피는 장 막판에 다시 밀렸다. 2. 한번에 V자 반등은 힘들 것같다. 2주 정도 기간조정 진행될 것같다. 3. 이럴때 장 오른다고 추격매수는 하지 말자. 4. 현 상황에서 최선은 아무것도 안하기다. 최악은 손절매. 5. 단기 바닥은 나왔다. 하지만 한 번 더 누르고 갈 것으로 보인다. 급등할 때 따라가지 마시라. 6. LG화학 GM 볼트 리콜 이슈로 급락했지만, 애널리스트들은 여전히 저평가되어있다고 보고 있다. 1. 반도체 고점 논란있지만, 재고순환지수를 보면 이미 선반영 되어 있다고 판단된다. 외국인 지분율 낮아졌다. 8월에 외국인 매도가 삼성전자, 삼성전자우, SK하이닉스에 집중되었다. 지금은 경기 피크아웃을 이미 선반영했다. ..

염승환 일일시황 2021-08-20 금요일 1. 이번주 내내 빠지고 있으나 매도할 시점은 아니다. 2. 리스크 관리 차원에서 매도한다고 해도 저점에서 잡기란 정말 어렵다. 3. 코로나 급락자에서도 손절한 사람들보다 꾸준히 버틴 분들이 수익률 더 높았다. 4. 지금은 현금 있다면 오히려 매수 기회다. 5. 오늘 장은 중국 경기가 안 좋아질 것이라는 전망, 금리 이슈로 빠진 걸로 보인다. 6. 혹시 3000가더라도 팔지말고 버티자. 7. 좋은 기업들, 사고싶은 기업들 리스트 만들어놓아야 이렇게 하락장이 왔을 때 활용할 수 있다. 1. 4분기 QD-OLED 양산 본격화된다. 2분기 OLED TV 프리미엄 시장 점유율 51%로 증가했다. 삼성전자가 1등이었지만 점유율 하락했고, LG전자 점유율이 증가했다. 4분..

염승환 일일시황 2021-08-19 목요일 1. 테이퍼링은 단기 악재는 맞지만 중장기적 영향 제한 있다. 2. 기업들의 이익 추정치는 상승, 내년도 성장률은 둔화, 이익은 성장 예상된다. 3. 당분간 짜증 나는 장세가 이어질 가능성 높다.​ 4. 투매는 자제하시고, 포트폴리오 점검 하시라. 1. 3, 9월 옵션 만기일 시가총액 기준으로 구성 종목 변경된다. 대형주->중형주로 변형되는 기업들은 주가 양호하다. 용의 꼬리가 뱀의 머리 되는 거다. 2. 일진머티리얼즈 목표주가 10만 원으로 상향. 2분기 실적 양호하다. 영업이익 5% 상향 조정. 3. 더블유게임즈 카지노 게임 하는 회사다. SPINX 매각했고, 넷마블이 인수했다. PER 25배다. 자회사 DDI가 가을 상장 가능성 있다. 4. JB금융지주 목..

염승환 일일시황 2021-08-18 수요일 1. 오늘 장은 우여곡절 끝에 올랐다. 2. 긍정적인건 외국인 매도가 확 줄었다. 그걸 연기금이 받아갔다. 3. 자동차는 회복까지 시간이 좀 필요할 것으로 보인다. 4. 원달러 환율이 제일 중요하다. 이게 꺾여야 한다. 하루가지곤 모른다. 내일도 의미있게 빠져준다면 시장이 회복될 거다. 5. 2분기 실적시즌 마무리됐다. 전반적으로 양호했다. 1. 철강금속 7월 중국 주요 경제지표 부진했다. 수요는 부진, 공급도 감소다. 중국 철강 생산량 8.4% 감소했다. 일평균 10.5% 감소다. 금융위기 이후 최대 감소 폭이다. 2. 항공 여객은 부진했지만 화물은 기대 이상이다. LCC, 저비용항공사 적자는 지속되고 있다. LCC 유상증자 결정으로 재무리스크 정점은 지났다...

염승환 일일시황 2021-08-17 화요일 1. 코스피, 코스닥 모두 하락. 8일 연속 하락중이다. 3,100까지는 열어두어야 할 것 같다. 2. 코스닥이 코스피보다 더 흔들릴 가능성 있다. 3. 증시 급락 이유 : 반도체 업황 둔화 / 외국인 매도 / 테이퍼링 이슈 / 중국 경기 둔화, 규제 이슈 / 탈레반, 아프가니스탄 정권 장악 / 주가 장기 상승에 대한 부담으로 보인다. 4. 8월 말까지는 조정 불가피할 것으로 보인다. 5. 급락보다는 지지부진한 조정이 계속될 것이다. 6. 파는 조정이 아니라 보유해야 할 조정이다. 구조적 성장주는 비중 확대 의견. 친환경주, 비메모리반도체, 패키지 기판 업체, DDR5 등. 7. 주가 고점에서 실적이 앞으로 꺾일 가능성이 높아서 무너지는 기업은 조심하시라. 8...

염승환 일일시황 2021-08-12 목요일 1. 6일 연속 하락하는 날은 정말 드물다. 하지만 과거에도 급락을 버틴 분들은 높은 수익을 낼 수 있었다. 2. 삼성전자 D램, 파운드리+시스템반도체, 폴더블폰 이 세가지가 중요하다. 3. 원달러 환율 급등해 전형적으로 좋지 않은 장이었다. 4. 메모리 투자는 제한, 비메모리와 후공정은 괜찮다. 낸드, DDR5, 패키지기판, MLCC는 양호하다. 5. 외국인들이 전기 전자 다 던지고 화학, 자동차는 매수했다. 1. 이런 유혹에 조심하시라. 자산은 스스로 지키는 것이다. 1. 모건스탠리 vs 골드만삭스 모건스탠리에서 반도체 리포트 나왔다. 이익 30% 감소 우려있다. 22년 1분기부터 시작이다. 내년 공급과잉 우려있다. D램보다는 낸드 보자. SK하이닉스 목표주..