염승환 일일시황 2021-08-26 목요일 1. 3일동안 반등했지만 여전히 약한 장이다. 2. 원달러 환율이 오르는데 증시가 올라간다는 건 아직 힘들다는 의미다. 3. 그렇다고 방향성이 아래인 것은 아니다. 4. 답답하긴 하지만 정상적인 조정이다. 5. 이럴때일수록 차분하게 종목 공부 하시라. 6. 개인투자자들은 지수와 정반대로 투자중이다. 1. 무라타, MLCC 생산차질 시사점 : 무라타 글로벌 점유율 40%이다. 이 중에 30% 정도의 생산능력을 차지하고 있는 일본 후쿠이 공장에서 가동 중단했다. 아이폰에 공급되는 글로벌 MLCC 물량의 8~10% 정도 영향 받을 수 있다. 반사이익으로 삼성전기 좋을 수 있다. 2. 건설기계부문 중간지주사 현대제뉴인 출범 : 현대제뉴인을 만들고 산업차량 부문 인수했다..
염승환 일일시황 2021-08-25 수요일 1. 가을 장세 좋게 본다. 들고 갈 종목 잘 보유하자. 2. 3일째 증시가 반등에 성공했다. 3. 3200까지는 열려있다. 시장은 생각보다 견조한 것같다. 4. 원달러 환율이 반등한 점이 아쉬웠다. 5. 외국인들이 2일째 매수하고 있고, 기관투자자들은 매도하다가 매수. 연기금은 매수하고 있다. 6. 중장기투자 하시는분들은 차트에 일희일비할 필요 없다. 7. 자신 없으면 차라리 아무 것도 하지 마시라. 8. 시장은 등락 거듭할 것이다. 미리 공부하셔서 하락 시 대응하시길 바란다. 1. 화장품 K 뷰티는 살아있다. 화장품 업체들 주가 반등세 나왔다. 한국 화장품회사들이 해외에 비해서는 PER 40% 할인 중이다. 화장품 수출은 7월 38%로, 기대 이상이다. 중국..
염승환 일일시황 2021-08-24 화요일 1. 오후장에 변동성이 되게 심했다. 2차전지가 급락했다. 2. 2차전지는 많이 오른 게 악재가 아닌가 싶다. 다른 건 걱정 없다. 3. 9월 추석 전까지 오르락내리락 할 것이다. 4. 리서치 계속 하시면서 보유 기업 잘 판단하시라. 5. 급등한 건 절대 따라가지 마시라. 1. 삼성전자 투자 발표했다. 전략산업 주도권 확보를 위한 투자 확대한다. 메모리 절대우위 유지하고, 시스템반도체 세계 1위 도약 기반 마련한다. CDMO·바이오시밀러 강화 통해 제2 반도체 신화 도전한다. 차세대 통신으로 5G 리더십을 Beyond 5G/6G에서도 지속 강화한다. AI, 로봇, 슈퍼컴퓨터 등 4차 산업혁명 주도권 강화한다. 2. 현대해상 목표주가 35,000원으로 상향. 2분..
염승환 일일시황 2021-08-23 월요일 1. 코스닥은 괜찮았지만, 코스피는 장 막판에 다시 밀렸다. 2. 한번에 V자 반등은 힘들 것같다. 2주 정도 기간조정 진행될 것같다. 3. 이럴때 장 오른다고 추격매수는 하지 말자. 4. 현 상황에서 최선은 아무것도 안하기다. 최악은 손절매. 5. 단기 바닥은 나왔다. 하지만 한 번 더 누르고 갈 것으로 보인다. 급등할 때 따라가지 마시라. 6. LG화학 GM 볼트 리콜 이슈로 급락했지만, 애널리스트들은 여전히 저평가되어있다고 보고 있다. 1. 반도체 고점 논란있지만, 재고순환지수를 보면 이미 선반영 되어 있다고 판단된다. 외국인 지분율 낮아졌다. 8월에 외국인 매도가 삼성전자, 삼성전자우, SK하이닉스에 집중되었다. 지금은 경기 피크아웃을 이미 선반영했다. ..
염승환 일일시황 2021-08-20 금요일 1. 이번주 내내 빠지고 있으나 매도할 시점은 아니다. 2. 리스크 관리 차원에서 매도한다고 해도 저점에서 잡기란 정말 어렵다. 3. 코로나 급락자에서도 손절한 사람들보다 꾸준히 버틴 분들이 수익률 더 높았다. 4. 지금은 현금 있다면 오히려 매수 기회다. 5. 오늘 장은 중국 경기가 안 좋아질 것이라는 전망, 금리 이슈로 빠진 걸로 보인다. 6. 혹시 3000가더라도 팔지말고 버티자. 7. 좋은 기업들, 사고싶은 기업들 리스트 만들어놓아야 이렇게 하락장이 왔을 때 활용할 수 있다. 1. 4분기 QD-OLED 양산 본격화된다. 2분기 OLED TV 프리미엄 시장 점유율 51%로 증가했다. 삼성전자가 1등이었지만 점유율 하락했고, LG전자 점유율이 증가했다. 4분..
염승환 일일시황 2021-08-12 목요일 1. 6일 연속 하락하는 날은 정말 드물다. 하지만 과거에도 급락을 버틴 분들은 높은 수익을 낼 수 있었다. 2. 삼성전자 D램, 파운드리+시스템반도체, 폴더블폰 이 세가지가 중요하다. 3. 원달러 환율 급등해 전형적으로 좋지 않은 장이었다. 4. 메모리 투자는 제한, 비메모리와 후공정은 괜찮다. 낸드, DDR5, 패키지기판, MLCC는 양호하다. 5. 외국인들이 전기 전자 다 던지고 화학, 자동차는 매수했다. 1. 이런 유혹에 조심하시라. 자산은 스스로 지키는 것이다. 1. 모건스탠리 vs 골드만삭스 모건스탠리에서 반도체 리포트 나왔다. 이익 30% 감소 우려있다. 22년 1분기부터 시작이다. 내년 공급과잉 우려있다. D램보다는 낸드 보자. SK하이닉스 목표주..
염승환 일일시황 2021-08-11 수요일 1. 코스피는 오늘도 좀 안좋았지만 코스닥은 되게 좋았다. 2. 반도체에 대한 시각이 안좋다. 외국인은 반도체 더 빠져야 된다고 생각하고 있다. 3. SK이노베이션 저점으로 보인다. 4. 어차피 비메모리 투자는 늘어나니 장기적으로는 크게 염려하실 필요 없다. 1. 와이엠씨 삼성전자, LCD 설비를 철수할 때 이송하는 서비스 제공 업체다.OLED 증착 소재 부품기업이다.삼성디스플레이 제조설비 해체 수주한다. 2. 금호석유 NB 라텍스 장갑 원료의 이익 비중이 28%, 타이어, 자동차 소재인 범용고무 이익의 10%, 페인트가 전방인 페놀사업 이익의 44%, 합성수지가 이익의 13%다. 장갑이 피크아웃 했다는 이유로 최근 급락했다. 파이낸셜타임즈 글로벌 건설 슈퍼사이..
염승환 일일시황 2021-08-10 화요일 1. 카카오뱅크, 크래프톤이 상장하며 수급이 꼬인 상황이다. 2. 현재는 기업 펀더멘탈 문제가 아니라 수급 문제로 종목들을 괴롭히는 시장으로 보인다. 3. 하지만 추세는 여전히 꺾이지 않았다. 다만 한동안은 박스권일 것이다. 4. 제발 많이 올라있는 기업들 사지 마시라. 크게 다칠 수도 있는 장이다. 1. 삼성의 칼 끝이 향하는 곳. 꼭 읽어보시라. https://blog.naver.com/danechoi93/222463831156 2. 넷마블, 카카오뱅크 주식 600만주 4301억 원에 처분했다. 이사회 결의 후 장내 매도방식으로 이루어졌다. 1. 코오롱글로벌 2분기 영업이익 56.2% 증가했다. 21년 전체 실적도 42.1% 증가할 전망이다. 추정 이익 2,..
염승환 일일시황 2021-08-05 목요일 1. 현재는 급등보다는 완만하게 오르는 장세다. 2. 7~8월은 쉬어갈 수 있는데, 조정이 와도 파는 장이 아니라 사는 장이라고 생각한다. 3. 8월에도 못난이들 사자. IT 하드웨어, 바이오, 금융, 코로나피해주, 구조적 성장주 등. 4. 3300을 한 번에 넘기기는 힘들 것같다. 5. 고객예탁금은 69조로 계속 늘어나고 있다. 1. 최태원 회장 대한상의, 한국판 비전펀드 조성 추진. 2. 바이든 대통령 전기차 관련 트윗 올라왔다. 1. SK이노베이션 목표주가 36만 원. 배터리 분사 공식화, 이미 반영되었다. 배터리 수주잔고 130조 원. 과도한 저평가다. 적극적인 매수 대응 필요하다. 2. 이수화학 2분기 영업이익 21% 증가했다. 4분기 연속 주력 제품 ..
염승환 일일시황 2021-08-04 수요일 1. 오늘 코스피가 화끈하게 올랐다. 저는 8월은 박스권으로 본다. 2. 3300 넘으면 좋겠지만 못넘어도 겁먹지 마시라. 조정은 기회다. 삼성전자가 가면 안밀린다. 3. 코스닥도 살아났다. 외국인이 9천 억 샀다. 1. 한화 에어 모빌리티에 최적하된 포트폴리오. 방산, 화학, 금융산업 기반의 재계 7위 회사다. 수소, 모빌리티, 우주항공 신사업 한다. 한화에어로스페이스, 한화시스템 - 우주, UAM. 한화 건설 수직이착륙 항공기 정거장인 버티포트 구성 가능성 있다. 2. 뷰웍스 목표주가 5만 3천 원 상향조정. 기대치 상회하는 실적. 하반기도 좋다. 부진 예상되었던 의료용 디텍터가 선방했다. 신사업 치과용도 호조다. PER 11배. 3. 넷마블 고성장 소셜카지..